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個人理財(初級)VIP取證班

【名師助考】經典實用教材 名師在線 精簡考題 助你一次通過

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第一章 個人理財概述

第一節  個人理財及相關定義

第二節  個人理財業務的發展及原因

第三節  理財師的執業資格和要求

第二章 個人理財業務相關法律法規

第一節  理財師的法律法規基礎知識

第二節  理財規劃中的法律法規

第三節  理財產品及銷售相關法律法規

第三章 理財投資市場概述

第一節  金融市場概述

第二節  金融市場分類

第三節  理財投資市場介紹

第四章 理財產品概述

第一節  銀行理財產品

第二節  銀行代理理財產品

第三節  其他理財產品

第五章 客戶分類與需求分析

第一節  了解客戶需求的重要性

第二節  了解客戶的主要內容

第三節  客戶分類與客戶需求分析

第四節  了解客戶的方法

第六章 理財規劃計算工具與方法

第一節  貨幣時間價值的基本概念

第二節  規則現金流的計算

第三節  不規則現金流的計算

第四節  理財規劃計算工具

第七章 理財師的工作流程和方法

第一節  概述

第二節  接觸客戶、建立信任關系

第三節  分析客戶家庭財務現狀

第四節  明確客戶的理財目標

第五節  制定理財規劃方案

第六節  理財規劃方案的執行

第七節  后續跟蹤服務

附錄 理財師金融服務技巧

第一部分  理財師的商務禮儀與溝通技巧

第二部分  工作計劃與時間管理

第三部分  電話溝通技巧

第四部分  金融產品服務推薦流程與話術

 


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